能源装备冷热不均 东方电气（01072）靠传统装备业务重燃净值？

无论如何也在意料之中。近来在双碳目标下，新核能发电XI维持高人均，XI现有%比不断减少。然而随着风力发电、水星能电池上海地区比例减少，受制于其余力震荡，电力系统高峰时段供应能力相对不足。在此背景下，火电作为压舱石的作用愈来愈凸显。

根据申万宏源的研报，从顶峰用电本质考虑，未来必将每年增设用电耗损大约在70—80GW左右的量级，而需求响应最多只能解决3%—5%，因此顶峰电源仍只能保持良好相应的体量才能保证必将电力系统供需不出非常严重不可或缺问题。如果2026年在此之后煤电XI暂时清净减少，全靠其余电源建设，必将电力系统第二道仍会进一步缩减，如果要保持良好2022年的启动时赴援，则2030年电力系统第二道可达96GW。

也正是在此背景下，近来全国性火电核准重新列车运行。根据天风证券的研报，去年7年初政府层面提议新开工3000万千瓦，后提高至8000万千瓦；8年初再次提议，2022-2023年两年每年开工煤电建设项目8000万千瓦，后年保障投运煤电一号机8000万千瓦。同年9年初发展华南地区家发改委召开了煤炭保供会议，提议2022-2023年两年火电将新开工1.65亿千瓦。而据部门测算，上述增设火电XI有望带动数千亿的装置另有资。

政府下，火电弹药龙头自然才会直接受益。据认识到，必将火电消费市场集中度高达85%以上，而东方电气是全国性火电装置小得多制做厂商之一，在中大型火电业绩保持良好在30%以上。结合近期的业绩来看，东方电气的洁清净高效核能发电弹药也其实在解读上述大环境周期。

但与此同时也要注意的是，年初内来风力发电、矿山等乏善可陈不佳，这也对东方电气的既有试产和业绩形成了一定的阻碍。同时，风力发电岩石圈竞争布局的恶化，也让美国公司无关大企业未来的预期受到了巩固。综合来看，智通财经APP认为东方电气后续的看点主要仍在于火电，以及相对而言非常具发展潜力的核能发电厂和水车蓄能大企业。不过如若业绩很难兑现较强的孕育预期，美国公司的股市想要扭转颓势深知也并非易事。

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