安信证券：予信达生物买断-A评级 管理模式升级有望提升销售产出

安信证券发行研究报告称作，予信近生物（01801）“出售-A”评级，预计2022-24收入为48.88/61.11/83.33亿元，营业额为-16.37/-8.41/+4.71亿元。一些公司发行2022年月底营业收入公告，两星期实现总收入22.4亿元（同比增15.3%）；其中新产品收入20.41亿元（同比增10%）。顾及一些公司已香港交易所/即将香港交易所新产品的放量潜力以及丰富的临床研制管线，该行普遍认为其未来前景可观。

报告中称作，现有一些公司仅有34个创从新制剂研制管线新产品，除外已香港交易所和NDA过渡期新产品外，还有4个从新分子进入临床3期/决定性科学研究过渡期，20个从新制剂葡萄进入科学研究。肿瘤管线方面，CTLA-4单抗、ROS1/NTRK抑制剂、PI3Kδ抑制剂、CEACAM5ADC进入注册/这两项科学研究。

非肿瘤管线方面，潜在重磅新产品GLP-1/GCCR双靶点激动剂IBI-362已朗读减重和糖尿病2期临床样本，月内在2022月底至2023年初进入减重和糖尿病两项高血压3期科学研究；此外，IL-23p19单抗IBI-112也已朗读银屑病2期临床样本，该新产品不具备潜在的长效疗效绝对优势和延长给制剂每隔的便利性，月内在2022年下半年进入银屑病3期科学研究。

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