中信建投：欧洲天然气扰动愈演愈烈 继续推荐上游海洋资源标的

兄弟象队建投发布分析报告称作，欧洲液化扰动加剧，低估值的能源造山运动再度受到市场十分重视。欧洲液化进一步暴涨，TTF自此跃升80美元/百万英热(微过3月初俄乌冲突前期的情绪MLT-)。未来发展月底，全世界经济面临终究有目共睹，中下游的去年压力仍较大，于是以因如此南岸能源的供应尾端渐进优点即使如此居高不下，所持子公司低估值更高盈利，安全边际较更高，在自主性市场下有相比之下优势。重点推荐广汇能源(600256.SH)、东亚海油(600938.SH)、新潮能源(600777.SH)。

兄弟象队建投主要观点如下：

广汇能源：LNG海外转销得益于于欧气大涨，矿产放量不断微意味著

子公司2021年原煤总产量近2800万吨，2022年远距离曾达4000万吨，中长期下半年微7000万吨，成长性显著。受矿产保供新政策支持，子公司克拉斯涅煤矿和东部矿区于是以放缓联合开发，克拉斯涅首期1000万吨月底下半年陆续投产。子公司尽力更高盈利，不最低0.7元/股，2022至2024年员工持股的项下远距离为100、150、200亿元，2022年全年盈余下半年曾达120亿，相异PE仅仅7.5倍。显然更高盈利低估值及更高成长性，现阶段净值仍有空间。

东亚海油：具备α属性的南岸气田优质所持，有近几月季度与海外气田龙头相悖，属于被市场低估所持。

子公司2022年地藏产量远距离为600-610百万桶油当量，较2021年增加值持续增长5~7%;23年和24年，地藏产量预期分别曾达640-650和680-690百万桶油当量;在子公司能源温饱“七年联合行动”背景下，预期期望每年将保持8%大近的更高个位数持续增长，于其持续增长动能强劲;子公司2022至2024的年盈利部将预期将不最低40%，即不最低0.7港元/股。据我们推估，石油危机100美元/桶时子公司年化去年有近1300亿，按盈利部将保持预估股息部将仍微10%，在全世界政治危机背景下属于优质避险资产。

新潮能源：A股稀缺的纯海外气田所持，去年环比仍有优点

得益于于液化和原石油危机格强力。2022年Q1已构建5.3亿盈余，Q2预告微7亿。由于页岩油企业需要长期大幅套保，构建石油危机受限于原油现货，只要石油危机保持相比之下更高位，随着套保尾端逐步减亏，以及产量小幅持续增长，子公司去年环比仍有优点。

效用提示：全世界货币政策出现严重衰退。

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